✅ 機能の概要：支払リマインダー（Follow-ups）
| 機能名 | 内容 |
|---|
| 支払リマインダー（Follow-ups） | 顧客の未払い請求書に対し、一定のルールに従って、通知メールや文書を自動送信します。 |
🛠 機能を使うための設定手順
1. 会計アプリで有効化
- 会計 > 設定 > 支払フォローアップ（Follow-up） を有効にします。
2. フォローアップレベルの設定
- メニュー：
会計 > 顧客 > フォローアップレベル
- ここで「〇日経過後にメール」「△日経過後に督促状PDF」などのステップを設定可能。
例（典型的な設定）：
| ステップ | 経過日数 | アクション |
|---|
| Level 1 | 7日後 | 自動メール送信 |
| Level 2 | 14日後 | 督促状をPDFで生成 |
| Level 3 | 30日後 | 手動電話連絡または書面通知 |
3. 対象顧客を確認・実行
会計 > 顧客 > 支払- リストで未払いのある顧客が表示されます。
- 各行の「アクション」列から：
✉️ メールテンプレート（カスタマイズ可）
- フォローアップメールの内容はテンプレートとして管理可能
- 顧客名、請求書番号、支払期限などが自動で埋まる
設定 > テクニカル > メールテンプレート で編集できます
📌 注意点
| 項目 | 説明 |
|---|
| 多言語対応 | 顧客の言語に応じてメールを送れます（テンプレート側で対応が必要） |
| 自動送信ON/OFF | スケジュールされたアクションで自動送信も可能、あるいは手動送信でも運用可能 |
| 法的措置の一歩手前 | 厳しすぎない文面が推奨されます。日本企業では「支払のお願い」の表現が多いです |
✅ まとめ：Odooでの支払リマインダー活用イメージ
💬 補足
この機能はとくに「会計業務を顧客と共有したい中小企業」「外注していても売掛管理だけは社内で行いたい会社」にとって非常に有効です。
必要であれば、リマインダーに顧客のポータルリンク（支払状況を見せる）を追加することもできます。
コメントを残す