Odoo Sales Team

✅ 概要：販売チーム（Sales Team）とは

販売チームは、営業活動を分類・集計・分析するための営業組織単位です。
具体的には：

• セールス担当者をグループ化するための枠組み
• レポートの集計単位として利用
• CRMのパイプライン管理や、販売注文のフィルタにも使用可能

✅ 主な用途

用途	概要
📊 レポート集計	チームごとに売上、受注件数、成功率などを分析
👥 担当者の分類	セールス担当者に販売チームを割り当ててチーム別管理
📈 CRMパイプラインの整理	チームごとに案件（リード）を管理・表示
📋 販売注文のフィルタ	sale.order を販売チームごとに分類して表示・検索

✅ 関連モデルと項目

モデル	名前	説明
crm.team	販売チーム	チーム名、チームリーダー、使用対象（CRM,販売など）を定義
res.users	ユーザー	所属する販売チームを持つ（Many2one）
sale.order	販売オーダー	team_id フィールドで販売チームに紐づく
crm.lead	案件（リード）	team_id でチームを分類（CRMパイプライン管理用）

✅ 販売チームに設定できる主な項目（crm.team）

項目	説明
チーム名	UI上に表示される営業チームの名前
チームリーダー	チーム全体の責任者（ユーザー）
メールエイリアス	メールによる自動案件作成などに使う
使用対象	CRM、販売、ヘルプデスクなど、どのモジュールで使うか
メンバー（ユーザー）	このチームに所属するユーザー（res.users）

✅ 実務での活用例

シナリオ	利用方法
東日本/西日本で営業を分けたい	「東日本営業部」「西日本営業部」という販売チームを作成し、担当者を振り分ける
担当者の売上をチーム単位で把握したい	各sale.order に team_id を設定し、売上レポートをチーム別で出力
CRMの案件を部署ごとに管理したい	CRMのパイプラインビューをチーム単位でフィルタ可能（上部セレクタに表示）
売上レポートをチーム単位でフィルタ	レポート > 売上レポート → グループ化：販売チーム

✅ 関連レポートでの使われ方

販売チームは、以下のレポートで主に使われます：

• 売上レポート（Sales Report）
  • 売上高、利益、注文件数などをチーム単位で集計
• CRMパイプライン
  • 各チームの成約率、案件金額、進捗などを可視化

✅ 補足：Odooの仕組み上の特徴

• 販売チームは必ずしも部署とは限らず、目的別の編成も可能（例：新規開拓チーム、重点顧客チームなど）
• sale.order や crm.lead に team_id を持たせることで、データを縦割りに管理しやすくなる
• ユーザーは複数の販売チームに所属可能（ただしUI上は主担当のみ）

✅ まとめ

項目	内容
機能分類	組織セグメント管理＋レポーティング単位
関連フィールド	team_id（販売注文・CRM・請求など）
レポート集計	チーム単位での売上・目標進捗・成約率の可視化
モジュール横断性	CRM、販売、請求、サービスなど複数モジュールで活用可能