Odoo　会計　セールスオーダーからの請求書作成

✅ Odoo：セールスオーダーから請求書作成までの業務フロー

1. 見積作成（Quotation）

• 担当者操作：セールスアプリ > 新規見積を作成
• 入力内容：
  • 顧客
  • 製品（数量、単価）
  • 有効期限、支払条件など
• 送信対象：顧客（通常は上司ではなく顧客に送付）

📤「Send by Email」ボタンで顧客へ見積送信

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2. 見積の承認 → セールスオーダー化

• 顧客の承諾後：担当者が「Confirm Sale（販売確認）」を実行
• 結果：
  • ステータス：Quotation → Sales Order（販売注文）
  • 倉庫・在庫予約も連動開始（Delivery Orderが生成される）

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3. 請求書作成（Invoice Creation）

• タイミング：
  • 顧客への請求が必要なタイミングで「Create Invoice」を押下
• 選択肢（正確な表現）：
  • ✅ 通常請求（Regular Invoice）：全額を請求
  • ✅ 前受金（パーセント）：注文金額の割合を先に請求
  • ✅ 前受金（固定額）：固定額を先に請求

※「部分請求」「全額請求」という表現は使わず、上記選択肢を正確に記述

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4. 請求書の送付

• 操作：「Send & Print」ボタンでPDFを出力、メール送信
• ステータス：
  • 請求書がドラフト → 送信後に「発行済」へ移行（Posted）

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5. 会計との連携（Accounting）

• 発行済（Posted）請求書になると：
  • 会計仕訳（account.move）が自動作成される
    • 借方：売掛金（Receivable）
    • 貸方：売上（Income）
  • 総勘定元帳に記録される
• 使用されるアカウントの選定順：
  1. Invoice Lineの製品の勘定科目（product.template）
  2. 製品カテゴリに設定されたデフォルトの売上・仕入アカウント
  3. セールスジャーナルのデフォルトアカウント（最後の手段）

flowchart TD
    A[見積作成（Quotation）] -->|顧客へ送付| B[見積承諾]
    B -->|Confirm Sale| C[セールスオーダー化（Sales Order）]
    C -->|Create Invoice| D[請求書作成（選択肢）]
    D --> E[請求書送付]
    E -->|Posted| F[仕訳作成（Receivable/Income）]
    F --> G[総勘定元帳へ反映]

    D --> D1[通常請求]
    D --> D2[前受金（パーセント）]
    D --> D3[前受金（固定金額）]