Raqqa

Odoo CRMモジュール

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✅ 見積のフロー（見積作成〜送信〜販売オーダー確定）

🔁 ステージ（フェーズ）：

  1. 見積（Quotation）
    　→ 初期作成、下書き段階
  2. 見積提出済（Quotation Sent）
    　→ 顧客にメール等で送付済みの状態
  3. 販売オーダー（Sales Order）
    　→ 顧客が承認し、注文確定した状態

✅ 見積作成時の主な入力項目：

  • 顧客名（リード or 既存顧客）
  • 有効期限（Validity）
  • 支払条件
  • 商品（製品／サービス）
    • 数量
    • 単価
    • 税区分
  • 小計／税／合計金額
  • 注記（オプション）
  • 営業担当
  • 通貨（必要に応じて）
flowchart LR
    A[見積作成\n入力項目:\n顧客・商品・単価・数量・支払条件など] --> B[見積提出済\nメール送信 or 印刷提出済]
    B --> C[顧客承認] --> D[販売オーダー\n注文確定・在庫引当・請求準備]

    classDef stage fill:#fffbe6,stroke:#d4b106,stroke-width:2px;
    classDef action fill:#f0f5ff,stroke:#2f54eb,stroke-dasharray: 5 5;

    class A,B,D stage;
    class C action;

    subgraph 注記
      direction TB
      N1[ステージはOdooの販売モジュールで自動遷移]
      N2[「見積」→「見積提出済」へは\n送信時に自動で移動]
      N3[「販売オーダー」は承認時に自動作成]
    end

✅ 補足：

  • 「見積提出済」は、Eメール送信またはPDF出力→手渡し時に自動で遷移します
  • 販売オーダーに変換後は、在庫引当・配送処理・請求書発行の流れへ進みます（ここでは割愛）
  • フローは自動遷移＋手動管理の組み合わせで柔軟に運用可能です
flowchart TD
    A[見積作成開始\n顧客選択・見積有効期限] --> B[オーダー明細入力\n商品・数量・単価・税]
    B --> C[オプションプロダクト\n追加提案商品]
    C --> D[見積ビルダ\nテンプレート・デザイン構成]
    D --> E[その他の情報入力]
    E --> F[見積提出済\nメール送信 or PDF出力]
    F --> G[顧客承認]
    G --> H[販売オーダー作成\n在庫・配送・請求へ連携]

    %% 補足ブロック
    subgraph その他の情報の入力項目
        direction TB
        E1[販売：販売担当者・販売チーム・会社・顧客参照・タグ・案件]
        E2[署名・支払：オンライン署名・オンライン支払・支払率]
        E3[請求：会計ポジション]
        E4[プロジェクト管理：プロジェクト]
        E5[配送：倉庫・インコタームズ・ロケーション・配送ポリシー・重量・配送日・追跡]
        E6[マーケティング：キャンペーン・配信方法・ソース]
    end

    E --> E1
    E --> E2
    E --> E3
    E --> E4
    E --> E5
    E --> E6

    classDef stage fill:#e6fffb,stroke:#13c2c2,stroke-width:2px;
    classDef action fill:#fff1f0,stroke:#cf1322,stroke-dasharray: 5 5;
    class A,B,C,D,E,F,H stage;
    class G action;

✅ 見積作成における主な画面構成と入力項目（Salesモジュール）

1. オーダー明細（Order Lines）

  • 商品（Product）
  • 数量（Quantity）
  • 単価（Unit Price）
  • 税（Taxes）
  • 割引（Discount）
  • 小計・合計

2. オプションプロダクト（Optional Products）

  • クロスセル用商品
  • 顧客が追加で選択できる提案商品
  • 個別に価格や数量指定可能

3. 見積ビルダ（Quotation Builder）※Webテンプレート

  • レイアウト：カスタム見積テンプレート使用
  • デザイン：バナー、会社情報、セクションなど
  • 使用条件：Webポータルが有効な場合に活用

4.「その他の情報」タブの入力項目分類

以下のように分類できます：

📌【販売関連】

  • 販売担当者（Salesperson）
  • 販売チーム（Sales Team）
  • 会社（Company）
  • 顧客参照（Customer Reference）
  • タグ（Tags）
  • 案件（Opportunity）

📌【署名・支払】

  • オンライン署名（Online Signature）
  • オンライン支払（Online Payment）
  • 支払率（例: of 100%）

📌【請求】

  • 会計ポジション（Fiscal Position）

📌【プロジェクト管理】

  • プロジェクト（Project）

📌【配送設定】

  • 倉庫（Warehouse）
  • インコタームズ（Incoterm）
  • インコタームズロケーション（Incoterm Location）
  • 配送ポリシー（Delivery Policy）
  • 荷物重量（Shipping Weight）
  • 配送日（Expected Delivery Date）
  • 追跡（Tracking Reference）

📌【マーケティング関連】

  • キャンペーン（Campaign）
  • Eメールキャンペーン（Email Campaign）
  • ソース（Source）

✅ 補足ポイント

  • 画面に表示されている 「その他の情報」タブは、Odooの販売設定や在庫設定、マーケティング設定により多少表示が変わります
  • 特に「署名」「オンライン支払」などは、ポータル機能と連携している場合に有効になります
  • 「会計ポジション」や「インコタームズ」などは、国際取引・税制対応において重要な役割を果たします

✅ 補足事項：

  • 各タブはOdooの見積画面で切り替え可能
  • オプションプロダクトは見積承認に影響しないが、売上向上に有効
  • 見積ビルダ（追加モジュール）は営業用Webテンプレートで、プロフェッショナルな印象を与える
  • 承認後は**「販売オーダー」へ自動変換**され、後続業務（在庫・出荷・請求）へ連携

CRMと販売モジュールの連携

エンタープライズ版で検証必要

erDiagram

    crm_lead ||--o{ sale_order : "受注化（Convert）"
    crm_lead }o--|| res_partner : "顧客"
    crm_lead }o--|| crm_team : "販売チーム"
    crm_lead }o--|| res_users : "営業担当者"
    crm_lead }o--|| project_project : "プロジェクト（任意）"

    sale_order ||--|{ sale_order_line : "明細行"
    sale_order }o--|| res_partner : "顧客"
    sale_order }o--|| crm_team : "販売チーム"
    sale_order }o--|| res_users : "営業担当者"

    res_partner ||--o{ crm_lead : "関連リード"
    res_partner ||--o{ sale_order : "関連受注"

    crm_team ||--o{ crm_lead : "所属リード"
    crm_team ||--o{ sale_order : "所属受注"

    res_users ||--o{ crm_lead : "担当リード"
    res_users ||--o{ sale_order : "担当受注"

    project_project ||--o{ crm_lead : "対応案件"

🧩 データ的な主な関係：

  • crm.lead（リード／商談）
  • sale.order（見積／販売オーダー）
  • sale.order.line（見積・受注の明細）
  • res.partner（顧客）
  • crm.team（販売チーム）
  • res.users（担当者）
  • project.project（紐づけ可能なプロジェクト）

✅ 解説

エンティティ説明
crm.leadリードまたは商談（営業活動の起点）
sale.order見積書／販売オーダー。リードから変換されることが多い
sale.order.line明細行。商品、数量、価格などの情報を保持
res.partner顧客マスタ。リードや見積と紐づく
crm.team営業／販売チーム
res.users担当ユーザー（営業担当）
project.project案件ベースのプロジェクト。必要に応じて連携可能

リードから納品までの流れ

🔍 解説

モジュール別の流れ（横軸）

モジュール役割
CRMリード管理・成約判定
販売（Sales）見積 → 受注 → 出荷
請求（Invoicing）請求書発行・支払管理
その他マスタ顧客、商品、担当者、プロジェクトなどのリレーション元

ステータスの流れ（縦軸）

プロセスステータス
CRM新規 → 見込あり → 案件 → 成約
販売見積作成 → 提出済 → 受注（Sales Order）→ 出荷
請求請求書下書き → 発行 → 支払完了
flowchart TD
    %% CRMモジュール
    CRM1["CRM: リード作成\n(crm.lead, ステータス: 新規)"]
    CRM2["CRM: ステージ進行\n(見込あり → 案件)"]
    CRM3["CRM: 成約\n(ステータス: Won)"]

    %% 販売モジュール
    SALE1["販売: 見積作成\n(sale.order, ステータス: quotation)"]
    SALE2["販売: 提出済\n(sale.order, ステータス: sent)"]
    SALE3["販売: 受注確定\n(sale.order, ステータス: sale_order)"]
    SALE4["販売: 出荷処理（必要な場合）\n(stock.picking)"]

    %% 請求モジュール
    INV1["請求: 請求書作成\n(account.move, ステータス: draft)"]
    INV2["請求: 請求書発行\n(account.move, ステータス: posted)"]
    INV3["請求: 支払完了\n(account.move, ステータス: paid)"]

    %% 関連マスタ
    PARTNER["顧客マスタ\n(res.partner)"]
    PRODUCT["商品マスタ\n(product.product)"]
    USER["営業担当者\n(res.users)"]
    PROJECT["案件プロジェクト\n(project.project)"]

    %% モジュール間の流れ
    CRM1 --> CRM2 --> CRM3 --> SALE1
    SALE1 --> SALE2 --> SALE3
    SALE3 --> SALE4
    SALE3 --> INV1 --> INV2 --> INV3

    %% 関連マスタとの接続
    CRM1 --- PARTNER
    CRM1 --- USER
    SALE1 --- PARTNER
    SALE1 --- USER
    SALE1 --- PRODUCT
    SALE3 --- PROJECT

    %% スタイル指定
    classDef crm fill:#e6f7ff,stroke:#1890ff;
    classDef sale fill:#fff0f6,stroke:#c41d7f;
    classDef inv fill:#fffbe6,stroke:#d48806;
    classDef master fill:#f6ffed,stroke:#389e0d;

    class CRM1,CRM2,CRM3 crm;
    class SALE1,SALE2,SALE3,SALE4 sale;
    class INV1,INV2,INV3 inv;
    class PARTNER,PRODUCT,USER,PROJECT master;

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